Ações de Objetos & Empresas.
9 ações do modelo de dados avançado — Custom Objects, Companies (CRM B2B) e Associations. Registros relacionados ao contato criados, atualizados e automatizados direto no workflow.
Criar Registro Associado (Custom Object)
Cria um registro de Custom Object (Pet, Imóvel, Veículo, Apólice...) já associado ao contato do workflow. Os campos do objeto são preenchidos com merge fields.
Custom Object (dropdown dos objetos da conta) e mapeamento de campos do registro. O registro nasce associado ao contato em contexto.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Atualizar Registro Associado
Atualiza campos de um registro de Custom Object já associado ao contato — ex.: mudar status da apólice, atualizar peso do pet.
Object + registro alvo (associado ao contato) e campos a atualizar.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Limpar Campos do Registro Associado
Esvazia campos específicos do registro de Custom Object associado — reset controlado sem apagar o registro.
Object e lista de campos a limpar (multi-select).
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Criar e Associar Empresa
Cria um registro de Company (empresa/B2B) e associa ao contato — a base do CRM B2B do HL: vários contatos pendurados na mesma empresa.
Campos da empresa (nome obrigatório, site, telefone, endereço...) com merge fields. Se já existir empresa igual, considere Update Associated Company.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Atualizar Empresa Associada
Atualiza campos da empresa associada ao contato — segmento, porte, estágio da conta, campos customizados de Company.
Campos da Company a atualizar (padrão + custom fields de empresa).
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Limpar Campos da Empresa Associada
Esvazia campos específicos da empresa associada — reset sem excluir a Company nem desassociar contatos.
Lista de campos de Company a limpar.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Adicionar Registros Associados ao Workflow
Puxa os registros associados ao contato (via Associations) pra dentro de um workflow — dispara automação pra cada registro relacionado.
Association (tipo de relação), workflow de destino e filtros do registro.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Remover Registros Associados do Workflow
Tira os registros associados de um workflow — o par de saída da action anterior, pra encerrar automações relacionadas em cascata.
Association e workflow do qual remover.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Associar Registros
Cria a associação entre dois registros (contato ↔ empresa, contato ↔ custom object) dentro do workflow. Em beta — pode aparecer desativada na sua conta.
Tipo de associação e os dois registros a vincular.
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.