Parte 1 · Gatilhos · Categoria 01/12
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Tudo que um contato pode fazer para disparar uma automação.
Os gatilhos de contato são a porta de entrada mais comum no HighLevel — quase toda automação começa com algo acontecendo num lead ou cliente. Este guia cobre os 12 gatilhos dessa categoria com fidelidade total à interface real: cada campo mostra o tipo correto (Dropdown, Tag Picker, Multi-Select, Toggle), todas as opções dos dropdowns listadas, operadores reais, e a lógica condicional de filtros que aparecem só quando outros são selecionados.
12
Gatilhos cobertos
40+
Filtros explicados
12
Mockups interativos
12
Painéis HighLevel
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01
Eventos de Existência
Criação de Contato
Contact Created
O que esse gatilho faz
Dispara toda vez que um novo contato aparece no seu CRM — não importa por qual caminho ele chegou: formulário no site, integração com Typeform ou Elementor, cadastro manual, importação de CSV, API, ou até mensagem recebida no Instagram/Facebook/WhatsApp/SMS.
É o gatilho de boas-vindas universal. Se você quer tratar todo novo lead do mesmo jeito inicial (mandar um e-mail, adicionar a uma pipeline, notificar a equipe), esse é o caminho.
Quando usar na operação
Caso 01
Boas-vindas imediatas
Qualquer lead novo recebe um e-mail automático com apresentação da empresa e próximos passos.
Caso 02
Notificação interna
Alertar o time comercial toda vez que chega um lead novo, pra agilizar o primeiro contato.
Caso 03
Entrar em pipeline
Criar automaticamente uma oportunidade na fase inicial da pipeline de vendas.
Caso 04
Segmentar por origem
Adicionar tag baseada em onde o lead veio (site, Instagram, indicação).
Filtros disponíveis — 5 opções
Tipo de Contato
Contact Type
nativo
Separa leads (ainda não compraram) de customers (já clientes pagantes). É um campo nativo do HighLevel.
Impacto: se marcar "Customer", a automação só roda quando alguém é criado já como cliente — útil pra fluxos de onboarding de clientes pagos, não de leads.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Só dispara se o contato já for criado com uma tag específica. Útil quando uma integração adiciona tags na hora da criação.
Impacto: restringe o universo. Se um Typeform cria o contato com tag "Lead Curso X", só quem tiver essa tag entra.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Filtra por valores em campos que você criou (ex.: "Nicho", "Origem", "Faturamento").
Impacto: permite segmentação refinada. Ex.: só disparar boas-vindas premium pra leads com Faturamento > R$ 50k.
Telefone
Phone
condicional
Filtra por números específicos — quase nunca é usado em produção, mas serve para testes.
Impacto: útil pra testar o fluxo usando só o seu número antes de publicar em massa.
E-mail
Email
condicional
Mesma lógica do telefone — filtra por endereços específicos.
Impacto: também é mais usado em testes. Em produção, raramente você quer filtrar por um e-mail individual.
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Painel de configuração real do HighLevel — é o painel lateral que abre quando você seleciona o gatilho. À direita, todos os campos exatamente como aparecem na plataforma: → nome do workflow trigger, → filtros adicionáveis com tipos de campo nativos (Tag Picker, Dropdown, Multi-Select), → botão verde de salvar.
←
Trigger Configuration
Contact Created
Workflow Trigger
Workflow Trigger Name *
Filters
Has Tag
Lead Formulário
VIP
Doesn't Have Tag
Cliente Pago
Created via Source
Is
Form Submission
Custom Field — Origem do Lead
Is
Site Institucional
Quando um novo contato chega via formulário, importação manual, API ou integração
Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
Aguardando...
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Trigger · Contact Created
Contato Criado
Workflow Trigger NameNew Contact Welcome Sequence
Filter · Has TagLead · Formulário
Filter · Created via SourceForm Submission
Filter · Custom FieldTipo Cliente = Prospect
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Action · Send Email
Enviar Boas-vindas
Action NameBoas-vindas — Email #1
From NameLucas · Magnetic Funnels
From Emaillucas@empresa.com.br
Reply-to Emailsuporte@empresa.com.br
SubjectBem-vindo, {{contact.first_name}}! 🎉
TemplateWelcome Series · Email 1 (BR)
Sync Edits to TemplateOFF (local ao workflow)
Attachmentsguia-inicio-rapido.pdf (URL)
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Action · Assign to User
Atribuir a SDR
Action NameRound-robin SDR Team
UsersAna, Bruno, Carlos, Diego (4 SDRs)
Split TrafficEqually (round-robin)
Only Apply to Unassigned ContactsON (evita reatribuir)
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Action · Internal Notification
Avisar SDR
Action NameNotificar SDR atribuído
Notification TypeSMS + In-app
User TypeAssigned User
Subject🔥 Novo lead pra você
MessageNovo lead: {{contact.first_name}} ({{contact.phone}}). Li...
—
—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do HighLevel
Cuidado com DMs do Instagram/Facebook/WhatsApp
Toda vez que alguém te manda uma mensagem nesses canais, um contato é automaticamente criado. Sem filtros, sua automação pode disparar pra gente que só mandou um "oi" no direct.
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02
Eventos de Existência
Alterações no Contato
Contact Changed
O que esse gatilho faz
Dispara quando qualquer informação de um contato que já existe é alterada — e-mail, telefone, cidade, tags, campos customizados, status de "Não Perturbe", usuário responsável.
A diferença pro Contact Created é clara: aquele dispara no nascimento do contato. Esse dispara a cada edição feita depois. Use pra reagir a mudanças de perfil.
Quando usar na operação
Caso 01
Lead mudou de estágio
Vendedor atualiza campo "Qualificação" de "Frio" pra "Quente" — dispara notificação pro gestor.
Caso 02
Mudou de responsável
Contato reatribuído pra outro vendedor — o novo responsável recebe briefing automático.
Caso 03
Segmentação dinâmica
Campo "Nicho" atualizado pra "Saúde" — entra automaticamente em campanha focada em profissionais de saúde.
Caso 04
Atualização de contato
Lead corrigiu o telefone — dispara SMS de confirmação pro novo número.
Filtros disponíveis — 5 tipos de mudança
Campos Nativos
Native Fields
nativo
Reage a mudanças em campos padrão: e-mail, telefone, cidade, estado, país, nome, sobrenome.
Impacto: escolha o campo específico. Se selecionar "Cidade", só mudanças na cidade disparam — alterar o telefone não aciona.
Tags
Tags
nativo
Dispara quando uma tag é adicionada ou removida do contato.
Impacto: funciona parecido com o gatilho "Contact Tag" (item 04). Use aqui quando quer combinar mudança de tag com outras alterações num fluxo só.
Status de DND
DND Status
nativo
Reage quando o "Não Perturbe" é ativado ou desativado.
Impacto: também existe como gatilho dedicado (item 03). Use a versão dedicada se DND for o foco.
Usuário Atribuído
Assigned User
nativo
Dispara quando o responsável pelo contato muda.
Impacto: excelente pra fluxos de handoff — quando lead passa do SDR pro closer, o novo vendedor recebe briefing automático.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Reage a mudanças em campos criados por você. Dá pra especificar valor exato ou qualquer mudança.
Impacto: se filtra por valor específico, só roda quando o campo é atualizado pra aquele valor. Sem filtro de valor, roda em qualquer mudança.
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Esse gatilho exige que você diga QUAL campo monitorar. O painel mostra: → filtros com operador Has Changed / Has Changed To, → Tag picker para o filtro Added/Removed, → dropdown de Assigned User com lista dos usuários do CRM.
←
Trigger Configuration
Contact Changed
Workflow Trigger Name *
Filters
Assigned User
Has Changed
Qualquer usuário
DND Status
Has Changed To
Enabled
Tag
Added
Lead Quente
Custom Field — Temperatura
Has Changed To
Quente
⚡ Dropdown filtrado pelas opções desse campo customizado
Quando um campo monitorado do contato é alterado
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Contact Changed
CampoTemperatura (custom)
Valor= "Quente"
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Action · Internal Notification
Internal Notification
UserGerente de Vendas
TypeIn-app + Email
SubjectLead virou Quente
Message{{contact.first_name}} mudou pra Quente. Liga agora.
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Action · Update Opportunity
Update Opportunity
OpportunityContact's Latest Opportunity
PipelineFollow-up Prioritário
StageQuente · Topo da fila
StatusOpen
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração · Ou reproduza a montagem passo a passo
03
Comportamento e Preferências
Contato Ativou DND
Contact DND
O que esse gatilho faz
DND é "Do Not Disturb" — Não Perturbe. Dispara quando um contato ativa ou desativa o bloqueio de comunicação, seja por canal específico ou todos de uma vez.
É essencial pra quem leva a sério compliance e respeito ao cliente. Em vez de continuar mandando mensagem pra quem pediu pra não ser contatado, você reage imediatamente: pausa campanhas, marca com tag, avisa a equipe.
Quando usar na operação
Caso 01
Pausar campanhas ativas
Contato pediu silêncio — remover imediatamente de todos os fluxos de marketing.
Caso 02
Alertar equipe
Avisar vendedor responsável pra ele parar de insistir naquele contato.
Caso 03
Reativação ao desbloquear
Se o contato reativa (DND desligado), mandar mensagem de reengajamento com cuidado.
Filtros disponíveis
Status DND Ativado
DND Enabled
escolher um
Dispara quando o contato liga o "Não Perturbe".
Impacto: use essa opção pra fluxos defensivos — pausar campanhas, tag de bloqueio, avisar equipe.
Status DND Desativado
DND Disabled
escolher um
Dispara quando o contato desliga o "Não Perturbe".
Impacto: use pra reengajamento. Cuidado: primeira mensagem depois do desbloqueio precisa ser leve.
Canais Específicos
Specific Channels
condicional
Define canal: SMS, WhatsApp, e-mail, chamadas. Também tem opção "todos".
Impacto: tratamento diferenciado por canal. Se só bloqueou SMS, pode contatar por e-mail — desde que reaja ao canal certo.
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Contact DND
StatusDND Ativado
CanaisTodos
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Action · Add Tag
Add Contact Tag
Action NameMarcar DND
TagDND Active
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Action · Workflow
Remove Contact from Workflows
Action NamePausar campanhas ativas
WorkflowsAll Active Workflows
SelectionMulti-select dropdown
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Dois campos críticos: → DND Status (dropdown Enabled/Disabled) → Channel (dropdown com TODOS os canais possíveis listados). É um dropdown único, não multi-select.
←
Trigger Configuration
Contact DND
Workflow Trigger Name *
Filters
DND Status *
Enabled
Channel *
All Channels
Opções do dropdown
All
Email
SMS
Calls
GMB
Facebook
WhatsApp
Has Tag
Quando o status DND (Não Perturbe) do contato muda em algum canal
04
Comportamento e Preferências
Tag Adicionada ou Removida
Contact Tag
O que esse gatilho faz
Dispara quando uma tag é adicionada ou removida de um contato. Tags no HighLevel funcionam como rótulos multiuso — você usa pra classificar, segmentar, agrupar.
Esse é um dos gatilhos mais poderosos e flexíveis do sistema. Na prática, tags viram um "controle remoto" das suas automações: você ou sua equipe adiciona uma tag no celular, e um fluxo inteiro dispara automaticamente no backend.
Quando usar na operação
Caso 01
Controle pelo celular
Você encontra cliente presencialmente, adiciona tag "Lead Evento" pelo app — fluxo de follow-up dispara automático.
Caso 02
Lead qualificado
Vendedor marca tag "Lead Quente" durante ligação — time notificado, pipeline atualizada, cobrança enviada.
Caso 03
Descadastrar de campanha
Remover tag "Campanha Black Friday" faz o contato sair imediatamente das comunicações daquela campanha.
Caso 04
Integrar com outras ferramentas
Uma automação externa (n8n/Zapier) adiciona tag baseada em evento — o HighLevel reage sem API complexa.
Filtros disponíveis
Tag Adicionada
Tag Added
escolher um
Inicia o workflow quando uma tag nova é aplicada ao contato.
Impacto: usado na maioria absoluta dos casos. 90%+ das automações com tag usam essa opção.
Tag Removida
Tag Removed
escolher um
Inicia o workflow quando uma tag é retirada do contato.
Impacto: útil pra descadastro. Ex.: cliente cancelou assinatura → remove tag "Assinante Ativo" → dispara fluxo de retenção.
Nome da Tag
Tag Name
obrigatório
Qual tag específica dispara a automação. Dá pra escolher uma ou várias.
Impacto: é o coração do gatilho. Fluxos distintos pra tags diferentes, ou um fluxo genérico aceitando várias tags relacionadas.
Condições Adicionais
Additional Filters
condicional
Filtros extras baseados em campos do contato (nicho, cidade, tipo, score).
Impacto: combina dois critérios. Ex.: tag "Lead Quente" + Cidade = São Paulo, se a operação é só lá.
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Contact Tag
EventoTag Added
TagLead Consultoria 1:1
clique para ver ↗
Action · Internal Notification
Internal Notification
Action NameAvisar time da nova tag
UserTime Comercial
TypeIn-app + Email + SMS
SubjectNova tag adicionada
Message{{contact.first_name}} foi marcado como Consultoria. Verifica.
clique para ver ↗
Action · Send Email
Send Email
Action NameConfirmar agenda consultoria
From Emaillucas@empresa.com.br
From NameLucas · Magnetic Funnels
Subject{{contact.first_name}}, sua consultoria está marcada
TemplateAgenda de Consultoria
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Action · Create Opportunity
Create Opportunity
PipelineConsultoria
EstágioNovo Lead
ValorR$ 1.500,00
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração · Ou reproduza a montagem passo a passo
Dica de ouro
Esse gatilho é indispensável pra quem gerencia pelo app mobile. Você adiciona uma tag manualmente em qualquer contato pelo celular e dispara automações complexas sem abrir o sistema no desktop.
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Os DOIS campos obrigatórios mostram a verdadeira UI: → Tag Operation (dropdown Added/Removed — não é toggle) → Tag (Tag Picker COM 'criar nova tag inline' — você pode digitar tag nova e ela é criada).
←
Trigger Configuration
Contact Tag
Workflow Trigger Name *
Trigger Configuration
Tag Operation *
Added
Opções
Added
Removed
Tag *
Lead Consultoria 1:1
⚡ Type-ahead com criação inline da tag
Filters
Has Other Tag
Quando uma tag é adicionada ou removida de um contato
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Automações prontas pro seu nicho, importadas em 1 clique.
Conjuntos de automações já configuradas pra clínicas, imobiliárias, academias, infoprodutores. Você importa, ajusta duas variáveis e está rodando.
05
Comportamento e Preferências
Pontuação de Engajamento
Contact Engagement Score
O que esse gatilho faz
O HighLevel calcula automaticamente uma pontuação de engajamento pra cada contato, baseada em cliques em e-mail, respostas a SMS, interações, agendamentos etc. Esse gatilho dispara quando a pontuação atinge um valor específico.
É o lead scoring automatizado. Em vez de adivinhar quem está pronto pra comprar, você deixa o sistema apontar — e reage só nos mais engajados.
Quando usar na operação
Caso 01
Separar leads quentes
Score > 200 vira notificação automática pro time comercial — foco nos que estão prontos.
Caso 02
Campanha especial
Top 10% de engajamento recebe oferta exclusiva por e-mail. Os demais continuam no fluxo padrão.
Caso 03
Reengajar baixo score
Score < 50 depois de 30 dias — disparar sequência de reengajamento antes de descartar.
Filtros disponíveis
Score
Pontuação
obrigatório
O valor numérico da pontuação que dispara o fluxo.
Impacto: define o limite. Valores altos (200+) filtram só os mais engajados. Comece testando com 100 e ajuste.
Nicho de Negócio
Business Niche
condicional
Segmenta por categoria de negócio (Saúde, Educação, Tecnologia).
Impacto: fluxos de scoring diferentes por segmento. Leads de saúde recebem mensagem diferente dos de tecnologia.
Operadores de comparação — 7 opções
Igual a
Equals to
Score exatamente igual ao configurado.
Impacto: raramente usado — scores mudam continuamente, difícil pegar o valor exato.
Maior que
Greater than
Score maior que o número configurado.
Impacto: o operador mais usado. Filtra leads quentes (> 200) sem precisar de valor exato.
Maior ou Igual a
Greater than or Equal to
Score maior ou igual ao valor configurado.
Impacto: inclusivo no limite. Se configura 200, quem tem exatamente 200 entra.
Menor que
Less than
Score menor que o número configurado.
Impacto: identifica leads frios. Ex.: < 50 → fluxo de reengajamento.
Menor ou Igual a
Less than or Equal to
Score menor ou igual ao valor configurado.
Impacto: versão inclusiva do "menor que".
Vazio
Is Empty
Campo sem valor — contato ainda não tem score calculado.
Impacto: identifica contatos novos ou sem histórico. Bom pra disparar fluxo de "primeiro toque".
Não está Vazio
Is Not Empty
Campo preenchido com qualquer valor.
Impacto: filtra só quem já tem alguma interação registrada, descartando contatos 100% novos.
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Engagement Score
CondiçãoScore > 200
NichoEducação
clique para ver ↗
Action · Send Email
Send Email
Action NameOferta lead quente
From Emaillucas@empresa.com.br
Subject{{contact.first_name}}, oferta exclusiva pra você
TemplateOferta Exclusiva
clique para ver ↗
Action · Add Tag
Add Contact Tag
Action NameTag boost lead quente
TagLead Quente Educação
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Mostra o padrão de número com operador: → dropdown de operador (Greater Than / Less Than / Equals / Between) → campo numérico ao lado → quando operador = Between, aparecem DOIS campos numéricos (lógica condicional).
←
Trigger Configuration
Contact Engagement Score
Workflow Trigger Name *
Filters
Score Threshold *
Greater Than
Operadores disponíveis
Greater Than
Less Than
Equals
Between
Has Tag (refinar perfil)
Trial Ativo
Quando o score de engajamento do contato atinge uma faixa
06
Baseados em Datas
Lembrete de Aniversário
Birthday Reminder
O que esse gatilho faz
Baseado no campo nativo Birthdate (Data de Nascimento). Dispara em relação à data de aniversário do contato — antes, no dia, ou depois. Sempre roda às 8h da manhã no fuso horário da subconta.
Ideal pra campanhas de relacionamento que geram engajamento emocional: ofertas de aniversário, parabéns personalizados, desconto especial.
Quando usar na operação
Caso 01
Cupom de aniversário
7 dias antes: e-mail com código de desconto válido durante o mês do aniversário.
Caso 02
Parabéns no dia
No dia exato: SMS ou WhatsApp personalizado com foto/vídeo da equipe.
Caso 03
Pós-aniversário
3 dias depois: "espero que tenha sido um ótimo dia" com oferta de serviço.
Caso 04
Campanha mensal
Todos os aniversariantes do mês entram em campanha no primeiro dia do mês.
Filtros disponíveis
Dias Antes
Days Before
timing
Dispara X dias antes do aniversário. Você define quantos dias (1, 7, 30).
Impacto: 7 dias antes é comum pra cupons (dá tempo de usar). 30 dias antes pra produtos de alto ticket com planejamento.
No Dia
On the Day
timing
Dispara no próprio dia do aniversário, sempre às 8h da manhã.
Impacto: momento de maior peso emocional. Mensagens aqui têm maior taxa de abertura e engajamento.
Dias Depois
Days After
timing
Dispara X dias após o aniversário.
Impacto: bom pra estender a campanha — ex.: 3 dias depois, "desconto prorrogado por mais 48h".
Por Mês ou Dia
By Specific Month/Day
condicional
Segmenta só aniversariantes de um mês específico (ex.: todos de Março).
Impacto: campanhas mensais agrupadas. Ex.: "Março Especial: aniversariantes do mês ganham frete grátis".
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Birthday Reminder
Timing7 dias antes
Horário8h (automático)
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Action · Send Email
Send Email
Action NameCupom aniversário
From Emailmarketing@empresa.com.br
SubjectFeliz aniversário, {{contact.first_name}}! 🎂 Cupom dentro
TemplateCupom Aniversário 20%
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Action · Add Tag
Add Contact Tag
Action NameMarcar cupom aniversário
TagCupom Aniversário Ativo
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
Pré-requisito obrigatório
Se o campo Birthdate do contato estiver vazio, a automação NÃO roda. Colete essa info nos formulários. Pra lembretes de datas que não são aniversário, use o Custom Date Reminder (item 07).
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Esse é dos mais ricos em campos. Mostra: → dois Number Input (Before/After Number of Days), → Day Is (number 1–31), → Month Is (dropdown Jan–Dec — não é texto livre!), → Toggle 'Match on year', → Tag Picker.
←
Trigger Configuration
Birthday Reminder
Workflow Trigger Name *
Filters
Before Number of Days
⚡ Dispara N dias ANTES do aniversário
After Number of Days
Day Is
Month Is
Selecione o mês
Opções
JanFebMar
AprMayJun
JulAugSep
OctNovDec
Match on the year along with the day and month
Has Tag
Cliente Ativo
Varredura diária às 8h disparando em contatos cujo aniversário é hoje
07
Baseados em Datas
Lembrete de Data Personalizada
Custom Date Reminder
O que esse gatilho faz
Funciona parecido com o Birthday Reminder, mas em cima de qualquer campo customizado de data que você criar no CRM — vencimento de contrato, aniversário de contratação, próxima consulta, vencimento do cartão.
É o gatilho mais flexível pra lembretes. Qualquer data que importe pra sua operação pode virar fluxo automático. Também dispara às 8h da manhã no fuso da subconta.
Quando usar na operação
Caso 01
Renovação de contrato
30 dias antes do vencimento: e-mail pro cliente + notificação pro gerente de contas.
Caso 02
Aniversário de cliente
1 ano desde a primeira compra: agradecimento e cupom de fidelidade.
Caso 03
Retorno de consulta
6 meses depois do último atendimento: SMS lembrando de agendar retorno.
Caso 04
Vencimento de documento
15 dias antes do CRLV/CNH vencer: notificação pro cliente da autoescola.
Filtros disponíveis
Dias Antes
Days Before
timing
Dispara X dias antes da data personalizada.
Impacto: ações preventivas — renovar, preparar, lembrar antes do prazo.
Dias Depois
Days After
timing
Dispara X dias depois da data.
Impacto: útil pra pós-evento: follow-up de compra, pedido de feedback, oferta de upgrade.
Dia Exato
Exact Day
timing
Dispara no dia exato da data personalizada.
Impacto: usado quando o dia é o evento em si — data da consulta, vencimento, retorno.
Mês Específico
Specific Month
condicional
Dispara num mês específico baseado na data customizada.
Impacto: agrupa todos os contatos com data naquele mês — útil pra campanhas mensais.
Combinação com o Ano
Match Year + Day + Month
atenção
Quando ativada, repete todo ano na mesma data. Desativada, dispara só uma vez.
Impacto crítico: esse filtro confunde mais gente. Pra follow-up único, desative. Pra lembrete anual (aniversário de contrato), ative.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Filtros adicionais baseados em outros campos personalizados.
Impacto: ex.: só disparar renovação pra contratos tipo "Anual" (ignorando mensais).
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger
Custom Date Reminder
CampoData Renovação
Timing7 dias antes
RepetirAnualmente
clique para ver ↗
Action · Send Email
Send Email
Action NameAviso renovação 7 dias
From Emailcontas@empresa.com.br
SubjectSeu contrato renova em 7 dias
TemplateRenovação Contrato
clique para ver ↗
Action · Create Task
Create Task
Action NameLigar gerente de conta
TitleLigar pra confirmar renovação
DescriptionContrato vence em 5 dias. Confirmar valor + tirar dúvidas.
Assigned ToGerente de Conta
Due Date+2 days
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
O ÚNICO campo que diferencia do Birthday: → Custom Date Field (dropdown que lista TODOS os campos do tipo Date do CRM — incluindo Birthday MM/DD/YYYY). O resto é idêntico ao Birthday Reminder.
←
Trigger Configuration
Custom Date Reminder
Workflow Trigger Name *
Configuration
Custom Date Field *
Data de Renovação do Contrato
⚡ Lista todos os campos Date do CRM + Birthday + Birthday MM/DD/YYYY
Filters
Before Number of Days
After Number of Days
Match on the year along with the day and month
⚡ Toggle ON → só dispara no ano exato da data
Igual ao Birthday, mas em qualquer campo de data customizado
08
Notas e Tarefas
Nota Adicionada
Note Added
O que esse gatilho faz
Dispara quando alguém da sua equipe adiciona uma nota no registro de um contato. Notas no HighLevel são textos livres que a equipe usa pra registrar interações, detalhes de ligação, observações.
Gatilho focado em operações internas — serve pra coordenar equipe, não pra comunicar com o cliente.
Quando usar
Caso 01
Notificar gerente
Nota adicionada por atendente dispara notificação pro gerente.
Caso 02
Auditoria VIP
Cada nota num contato VIP gera registro em outra ferramenta via webhook.
Caso 03
Handoff entre equipes
Vendas adiciona nota sobre a venda — customer success é avisado pra onboarding.
Filtros disponíveis
Tag
Tag
condicional
Só dispara se o contato tiver uma tag específica.
Impacto: restringe escopo. Ex.: só processar notas em contatos com tag "VIP".
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Filtros por valores em campos personalizados.
Impacto: ex.: só disparar pra contatos com "Plano = Enterprise".
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
clique para ver ↗
Trigger
Nota Adicionada
Workflow Trigger NameNota Adicionada
FiltersSem filtros adicionais
clique para ver ↗
Action · If/Else
If/Else
Action NameNota contém reunião?
FieldCustom Value · Note Body
OperatorContains
Valuereunião
clique para ver ↗
Action · Create Task
Create Task
Action NameFollow-up pós-reunião
TitleFollow-up pós-reunião
DescriptionRetomar pontos da reunião marcada na nota
Assigned ToContact Owner
Due Date+2 days
clique para ver ↗
Action · Add Tag
Add Contact Tag
Action NameMarcar contato em relacionamento
TagEm Relacionamento Ativo
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Padrão de filtros texto + usuário: → Note Body Contains (text input simples), → Added By User (dropdown que lista usuários do CRM da sub-account), → filtros adicionais por tag.
←
Trigger Configuration
Note Added
Workflow Trigger Name *
Filters
Note Body Contains
Added By User
Selecione um usuário
⚡ Lista usuários ativos da sub-account
Has Tag
Quando uma nota é adicionada ao contato