Parte 2 · Ações · Categoria 08/14
Ações de Pagamentos.
5 ações pra manipular cobranças e pagamentos — criar invoices, enviar links de pagamento, processar reembolsos, atualizar status financeiro.
5
Ações nesta categoria
Parte 2
do guia
01
Ação
Criar Invoice
Create Invoice
O que esta ação faz
Cria cobrança (invoice) no HighLevel. Dispara envio automático pro cliente com link de pagamento integrado (cartão, PIX, boleto conforme configurado).
Quando usar
Caso
Nova venda
Contrato aprovado → Create Invoice.
Caso
Renovação automática
Data de renovação → nova invoice.
Caso
Cobrança recorrente
Mensalidade → invoice todo dia X.
Configurações principais
Produtos/itens, Valor, Data vencimento, Template de email, Forma de pagamento aceita.
Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
Aguardando...
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Trigger · Contrato Assinado
Contrato Assinado
Workflow Trigger NameContrato Assinado → Invoice
Filter · StatusSigned/Accepted
Filter · TemplateContrato de Prestação Mensal
Filter · Recipient TypeContact
Filter · ValueGreater than 1000
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Action · Create Invoice
Gerar Fatura
Action NameInvoice Mensal Pós-Contrato
Invoice NameContrato {{contact.first_name}} · {{month}}/{{year}}
ItemsProduto: Consultoria Mensal
PriceR$ 2.500,00
CurrencyBRL
Due DateNet 7 (+7 dias)
Payment Methods AcceptedPIX, Credit Card, Boleto
Tax Rate0% (ISS calculado externamente)
Send Email to ContactYes
Email TemplateInvoice · Padrão BR
RecurringYes · Monthly · 12 cycles
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Action · Wait for Event
Esperar Pagamento
Action NameAguardar pagamento ou timeout
Wait TypeWait for Event
EventInvoice Paid
Timeout10 days
On TimeoutContinue (fluxo de cobrança)
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Action · If/Else
Pagou?
Action NamePagamento confirmado?
Branch 1Paid → onboarding
Branch 1 · Conditioninvoice.status Equals "Paid"
Branch 2Unpaid → cobrança
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—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do HighLevel
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel
Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
→ Items multi-row, → Due Date, → Send Method.
←
Action Configuration
Create Invoice
Action Name *
Items
Setup Fee · Onboarding
Due Date
Days after creation
Send Method
EmailSMS
Gera cobrança e envia ao contato
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Action · Pagamentos
Create Invoice
Valor{{contract.value}}
Vencimento+7 dias
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