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Parte 2 · Ações · 08/14 · Pagamentos
Parte 2 · Ações · Categoria 08/14

Ações de Pagamentos.

5 ações pra manipular cobranças e pagamentos — criar invoices, enviar links de pagamento, processar reembolsos, atualizar status financeiro.

5 Ações nesta categoria
Parte 2 do guia
01
Ação

Criar Invoice

Create Invoice
★ Principal
O que esta ação faz

Cria cobrança (invoice) no HighLevel. Dispara envio automático pro cliente com link de pagamento integrado (cartão, PIX, boleto conforme configurado).

Quando usar
Caso
Nova venda
Contrato aprovado → Create Invoice.
Caso
Renovação automática
Data de renovação → nova invoice.
Caso
Cobrança recorrente
Mensalidade → invoice todo dia X.
Configurações principais

Produtos/itens, Valor, Data vencimento, Template de email, Forma de pagamento aceita.

Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
/Pagamentos/ Create Invoice · Contrato Assinado
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Contrato Assinado
Contrato Assinado
Workflow Trigger NameContrato Assinado → Invoice
Filter · StatusSigned/Accepted
Filter · TemplateContrato de Prestação Mensal
Filter · Recipient TypeContact
Filter · ValueGreater than 1000
clique para ver ↗
💰
Action · Create Invoice
Gerar Fatura
Action NameInvoice Mensal Pós-Contrato
Invoice NameContrato {{contact.first_name}} · {{month}}/{{year}}
ItemsProduto: Consultoria Mensal
PriceR$ 2.500,00
CurrencyBRL
Due DateNet 7 (+7 dias)
Payment Methods AcceptedPIX, Credit Card, Boleto
Tax Rate0% (ISS calculado externamente)
Send Email to ContactYes
Email TemplateInvoice · Padrão BR
RecurringYes · Monthly · 12 cycles
clique para ver ↗
⏱
Action · Wait for Event
Esperar Pagamento
Action NameAguardar pagamento ou timeout
Wait TypeWait for Event
EventInvoice Paid
Timeout10 days
On TimeoutContinue (fluxo de cobrança)
clique para ver ↗
?
Action · If/Else
Pagou?
Action NamePagamento confirmado?
Branch 1Paid → onboarding
Branch 1 · Conditioninvoice.status Equals "Paid"
Branch 2Unpaid → cobrança
—
—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do HighLevel
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Items multi-row, → Due Date, → Send Method.
←
Action Configuration Create Invoice
Action Name *
Items
Setup Fee · Onboarding
Due Date
Days after creation
Send Method
EmailSMS
Gera cobrança e envia ao contato
clique para ver ↗
💰
Action · Pagamentos
Create Invoice
Valor{{contract.value}}
Vencimento+7 dias
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
02
Ação

Enviar Payment Link

Send Payment Link
O que esta ação faz

Envia link de pagamento direto. Diferente de invoice — é mais leve, pra quando cliente já tá pronto pra pagar e você só precisa mandar o link.

Quando usar
Caso
Upsell na conversa
Cliente topou upsell → manda link na hora.
Caso
Venda rápida
Lead quente → checkout direto.
Caso
Cobrança adicional
Serviço extra → link do valor exato.
Configurações principais

Valor, Produto (opcional), Descrição.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Pagamentos/ Payment Link · Upsell Rápido
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag · Aceitou Upsell
Tag · Aceitou Upsell
Workflow Trigger NameTag · Aceitou Upsell
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
💳
Action · Pagamentos
Send Payment Link
ValorR$ 197
CanalWhatsApp
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Product, → Channel Email/SMS, → Message.
←
Action Configuration Send Payment Link
Action Name *
Product *
Plano Pro Anual · R$ 2.997
Channel
SMS
Message
Envia link de pagamento (Stripe/PayPal)
03
Ação

Atualizar Status de Pagamento

Update Payment Status
O que esta ação faz

Muda status de invoice/pagamento manualmente. Útil pra registrar pagamentos feitos fora do HL (PIX manual, transferência, dinheiro).

Quando usar
Caso
PIX manual
Cliente pagou via PIX externo → marca como Paid.
Caso
Reconciliação
Conferência batch → atualiza status em massa.
Caso
Correção
Pagamento errado lançado → corrige status.
Configurações principais

Novo status (Paid, Pending, Failed, Refunded).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Pagamentos/ Update Status · PIX Manual
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag · PIX Confirmado
Tag · PIX Confirmado
Workflow Trigger NameTag · PIX Confirmado
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
✓
Action · Pagamentos
Update Payment Status
Action NameUpdate Payment Status
DocumentContrato XYZ
EventSigned
clique para ver ↗
@
Action · Communication
Send Confirmação
Action NameSend Confirmação
TemplateConfirmação assinatura
From Emailcontas@empresa.com.br
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Pra reconciliação manual (ex: PIX externo): → Transaction, → New Status.
←
Action Configuration Update Payment Status
Action Name *
Transaction
Most Recent Pending
New Status *
Paid
PaidFailedRefundedPending
Marca transação como Paid/Refunded/Failed manualmente
04
Ação

Processar Reembolso

Process Refund
⚠ Financeiro
O que esta ação faz

Processa reembolso (total ou parcial) de pagamento. Integra com Stripe/gateway configurado. ATENÇÃO: movimento financeiro real.

Quando usar
Caso
Pedido de reembolso
Cliente solicitou → aprova → refund automático.
Caso
Política de garantia
7 dias de garantia → auto-refund se solicitar.
Caso
Parcial
Parte do serviço não entregue → refund parcial.
Configurações principais

Valor (total ou parcial), Motivo, Gateway.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Pagamentos/ Refund · Garantia 7 dias
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag · Solicitou Reembolso (dentro de 7d)
Tag · Solicitou Reembolso (dentro de 7d)
Workflow Trigger NameTag · Solicitou Reembolso (dentro de 7d)
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
↩
Action · Pagamentos
Process Refund
ValorTotal
⚠Movimentação real
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag Ex-Cliente
Action NameAdd Tag Ex-Cliente
TagAdd Tag Ex-Cliente
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

⚠️ Reembolso REAL: → Transaction, → Refund Type Full/Partial; Partial revela Amount.
←
Action Configuration Process Refund
Action Name *
⚠️ Operação financeira
Move dinheiro de verdade via Stripe API. Sem undo.
Transaction *
Most Recent Successful
Refund Type
Full Refund
⚡ Aparece quando Partial
Refund Amount
Processa reembolso via Stripe API
05
Ação

Cancelar Subscription

Cancel Subscription
O que esta ação faz

Cancela assinatura recorrente do cliente. Para cobranças futuras mas mantém histórico. Diferente de Delete — é graceful.

Quando usar
Caso
Cliente cancelou
Solicitação de cancelamento → cancela subscription.
Caso
Fim do contrato
Contrato 12 meses terminou → auto-cancela.
Caso
Inadimplência
3 cobranças falharam → cancela.
Configurações principais

Sub específica, cancelar imediato ou ao fim do período.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Pagamentos/ Cancel Sub · Inadimplência 3x
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · 3 Pagamentos Falhados
3 Pagamentos Falhados
Workflow Trigger Name3 Pagamentos Falhados
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
❌
Action · Pagamentos
Cancel Subscription
Action NameCancel Subscription
Tag OperationAdded
TagSolicitou Reembolso (dentro de 7d)
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Subscription, → Cancellation Type, → Reason.
←
Action Configuration Cancel Subscription
Action Name *
Subscription
Active Subscription
Cancellation Type
At Period End
ImmediateAt Period End
Cancellation Reason
Cancela assinatura recorrente
06
Ação

Cobrança Única Stripe

Stripe One Time Charge
Novo
O que esta ação faz

Cobra o cartão salvo do contato via Stripe — uma cobrança única, sem checkout. Precisa de payment method salvo (compra anterior ou card-on-file).

Quando usar
Caso
Upsell 1-click
Comprou o front-end → cobra o order bump aprovado por resposta.
Caso
Renovação manual
Serviço avulso recorrente sem assinatura formal.
Configurações principais

Amount, Currency, Description e Product opcional. Branches de sucesso/falha da cobrança. Requer Stripe conectado + cartão salvo.

⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Cobra o cartão salvo — sem cartão on-file, falha. Trate a branch de falha.
←
Action Configuration Stripe One Time Charge
Action Name *
Amount *
Currency *
BRL
Description *
Cobrança única no cartão salvo via Stripe.
07
Ação

Enviar Estimate

Send Estimate
Novo
O que esta ação faz

Envia orçamento (estimate) pro contato por email/SMS. O contato aceita online e o estimate pode converter em invoice automaticamente.

Quando usar
Caso
Orçamento pós-diagnóstico
Call de descoberta → estimate com escopo e valor na hora.
Caso
Aprovação formal
Cliente aceita online → gatilho de Estimate segue o fluxo.
Configurações principais

Template de estimate, itens/valores e canal de envio. Aceite online converte em invoice conforme configuração.

⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Estimate aceito pode virar invoice automaticamente — configure a conversão na área de Payments.
←
Action Configuration Send Estimate
Action Name *
Estimate Template *
Consultoria — Escopo Padrão
Send Via *
Email
Opções
EmailSMSAmbos
Orçamento com aceite online.
08
Ação

Enviar Documentos e Contratos

Send Documents & Contracts
Novo
O que esta ação faz

Dispara um documento/contrato pra assinatura a partir de um template — o fluxo de Documents & Contracts do HL, automatizado. Status de assinatura vira gatilho (cat07 G5 dos gatilhos).

Quando usar
Caso
Contrato pós-fechamento
Opp virou Won → contrato de prestação vai sozinho pra assinatura.
Caso
Proposta + assinatura
Proposta com campo de assinatura embutido no mesmo doc.
Configurações principais

Document Template (obrigatório), destinatário e canal. Campos dinâmicos do template preenchem com merge fields.

⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Template com merge fields preenchidos na hora — assinatura acompanhada pelo gatilho Documents & Contracts.
←
Action Configuration Send Documents & Contracts
Action Name *
Document Template *
Contrato Consultoria 2026
Send Via *
Email
Contrato pra assinatura direto do workflow.
09
Ação

Enviar Invoice Recorrente

Send Recurring Invoice
Novo
O que esta ação faz

Cria e envia uma invoice recorrente — cobrança repetida no intervalo configurado (mensal, anual...) até cancelar ou atingir o número de ciclos.

Quando usar
Caso
Mensalidade sem assinatura Stripe
Fee mensal de serviço via invoice recorrente.
Caso
Parcelamento
12 ciclos mensais e para sozinho.
Configurações principais

Template de invoice recorrente, frequência, data de início e número de ciclos (ou indefinido).

⚡ Painel de configuração — fidelidade HighLevel

Esse é exatamente o painel lateral que abre no HighLevel quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Recorrência gerida pelo módulo de Invoices — pagamentos disparam os gatilhos de Payment Received.
←
Action Configuration Send Recurring Invoice
Action Name *
Recurring Template *
Plano Premium Mensal
Frequency *
Monthly
Cycles
12 (ou indefinido)
Invoice que se repete no intervalo configurado.

Categoria 08 completa.

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