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Parte 2 · Ações · 04/14 · Ferramentas Internas
Parte 2 · Ações · Categoria 04/14

Ações de Ferramentas Internas.

As 16 ações de ferramentas internas controlam o fluxo da automação em si — IF/ELSE, Wait, Math, Custom Values, Goal Events, chamadas pra outros workflows. São o "cérebro lógico" das automações complexas.

16 Ações nesta categoria
Parte 2 do guia
01
Ação

If/Else

If/Else Condition
★ Lógica
O que esta ação faz

Ramifica o fluxo baseado em condições. Base de toda automação complexa — permite lógica "se X então Y senão Z" dentro do workflow.

Quando usar
Caso
Segmentar por valor
Se Lead Value > R$10k → fluxo VIP; senão → fluxo padrão.
Caso
Fonte do lead
Se origem = Meta Ads → resposta A; se origem = Orgânico → resposta B.
Caso
Horário comercial
Se hora entre 9-18h → ligar; senão → agendar ligação.
Configurações principais

Condições múltiplas (AND/OR), operadores (=, ≠, >, <, contains, etc.), ramos true/false.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ If/Else · Segmentar por Valor
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Opportunity Created
clique para ver ↗
?
Action · Lógica
If/Else
Valor > R$ 10k?SIM/NÃO
clique para ver ↗
🎯
Action · Contatos
Assign to Senior
BranchTRUE (VIP)
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email Padrão
BranchFALSE
Clique em cada bloco pra ver a configuração
02
Ação

Wait (Esperar)

Wait
★ Temporização
O que esta ação faz

Pausa o fluxo por tempo fixo (ex.: 3 dias) ou até evento específico acontecer (ex.: até o cliente responder). Crítico pra sequências.

Quando usar
Caso
Drip campaign
Aguardar 3 dias entre emails da sequência.
Caso
Até responder
Aguarda até cliente responder, depois continua.
Caso
Até data específica
Aguarda até data de evento (aniversário, vencimento).
Configurações principais

Tipo (Duração fixa / Até evento / Até data). Duração (min/h/dias/semanas). Condições de saída.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Wait · Sequência Drip 3 Dias
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag Added · Nurture
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email 1
clique para ver ↗
Action · Temporização
Wait
Duração3 dias
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email 2
Clique em cada bloco pra ver a configuração
03
Ação

Wait Until Event

Wait Until Event Date
Evento
O que esta ação faz

Aguarda até X tempo antes/depois de uma data específica (data de agendamento, de evento, de vencimento). Diferente do Wait comum — é relativo a um evento, não a agora.

Quando usar
Caso
Lembrete 24h antes
Agendou consulta → wait até 1 dia antes → lembrete.
Caso
Aviso pré-vencimento
Invoice criada → wait até 3 dias antes → cobrança.
Caso
Pós-evento
Evento concluído → wait 2h depois → survey de feedback.
Configurações principais

Data base (evento), offset (X antes/depois), unidade (min/h/d).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Wait Until · Lembrete 24h Antes
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Appointment Booked
clique para ver ↗
Action · Temporização
Wait Until Event
Baseappointment.start_time
Offset-24 horas
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📱
Action · Comunicação
Send SMS Lembrete
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04
Ação

Set Event Date

Set Event Date
Data custom
O que esta ação faz

Define uma data customizada pra o contato usar com Wait Until Event. Usado quando a data do evento não é nativa (não é appointment, não é invoice) — você cria manualmente.

Quando usar
Caso
Data de renovação custom
Cliente assinou contrato anual → define data de renovação.
Caso
Aniversário de plano
Usuário entrou há 1 mês → evento de 1 mês.
Caso
Data customizada
Qualquer marco que você queira automatizar.
Configurações principais

Nome do evento, data calculada (agora, agora+X, data fixa).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Set Event · Data de Renovação
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Contract Signed
clique para ver ↗
Action · Temporização
Set Event Date
Eventodata_renovacao
Cálculonow + 12 meses
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05
Ação

Goal Event

Goal Event
Conversão
O que esta ação faz

Marca que o contato atingiu um "objetivo" no fluxo. Usado pra segmentar e medir taxa de conversão de workflows. Quem atinge o goal sai do fluxo (se configurado).

Quando usar
Caso
Comprou durante sequência
Seq de emails → se comprou, sai do fluxo (goal).
Caso
Agendou demo
Fluxo de nurture → agendou → goal.
Caso
Objetivo métrica
Medir % que completa ação X no workflow.
Configurações principais

Nome do Goal, condição pra atingir.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Goal · Converteu Durante Sequência
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Nurture Tag
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email 1
clique para ver ↗
🎯
Action · Lógica
Goal Event
MetaComprou
Sai do fluxoSIM
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email 2
Clique em cada bloco pra ver a configuração
06
Ação

Math Operation

Math Operation
Cálculo
O que esta ação faz

Faz cálculos matemáticos com campos do contato. Permite lógica tipo "soma pontos", "multiplica pra descobrir comissão", "divide pra rateio".

Quando usar
Caso
Lead scoring
Score atual + pontos da ação = novo score.
Caso
Cálculo de comissão
Valor venda × 10% = comissão.
Caso
Rateio
Total ÷ número de parceiros = valor por parceiro.
Configurações principais

Operação (+, -, ×, ÷), Operandos (campos ou valores), Campo destino.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Math · Calcular Comissão
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Opportunity Won
clique para ver ↗
🧮
Action · Lógica
Math Operation
Operaçãoopp.value × 0.1
Destinocomissao_valor
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email Comissão
Clique em cada bloco pra ver a configuração
07
Ação

Custom Value Update

Update Custom Value
Variável global
O que esta ação faz

Atualiza um Custom Value da conta (valor global, não do contato). Útil pra parâmetros globais que mudam — preços, cupons ativos, configs de campanha.

Quando usar
Caso
Preço atualizado
Promoção ativa → atualiza custom value "Preço atual".
Caso
Cupom rotativo
Limite atingido → atualiza cupom ativo pra próximo.
Caso
Configuração global
Horário comercial → atualiza conforme feriados.
Configurações principais

Custom Value a atualizar, novo valor (estático ou dinâmico).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Custom Value · Promoção Ativa
Aguardando...
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T
Trigger
Date · Black Friday
clique para ver ↗
🌐
Action · Lógica
Update Custom Value
Variávelpreco_curso
ValorR$ 497 (era R$ 997)
Clique em cada bloco pra ver a configuração
08
Ação

Create Calendar Event

Create Calendar Event
Calendário
O que esta ação faz

Cria evento em calendário do HighLevel. Diferente de book appointment (do cliente) — aqui você cria evento interno ou bloqueia horário.

Quando usar
Caso
Bloqueio de agenda
Vendedor em campo → bloqueia agenda automaticamente.
Caso
Follow-up agendado
Automação agenda call de follow-up.
Caso
Lembrete interno
Evento visível só pra equipe.
Configurações principais

Calendário, título, data/hora, duração, atribuído a, descrição.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Calendar Event · Bloqueio de Agenda
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag Added · Em Campo
clique para ver ↗
📅
Action · Ferramenta Interna
Create Calendar Event
CalendárioDono do contato
Duração8h
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09
Ação

Cancel All Events

Cancel All Events
Bulk
O que esta ação faz

Cancela todos os eventos futuros do contato. Uso em caso de cancelamento de assinatura, bloqueio de conta, ou limpeza antes de nova sequência.

Quando usar
Caso
Cliente cancelou
Assinatura cancelada → cancela todas consultas futuras.
Caso
Churn limpeza
Lead virou inativo → limpa tudo agendado.
Caso
Reset de pipeline
Oportunidade perdida → cancela agendamentos relacionados.
Configurações principais

Filtro opcional por calendário específico.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Cancel Events · Churn Limpeza
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Subscription Canceled
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Cancel All Events
FiltroTodos compromissos futuros
Clique em cada bloco pra ver a configuração
10
Ação

Call Workflow (Chamar outro fluxo)

Call Another Workflow
Modularização
O que esta ação faz

Executa outro workflow dentro do atual. Permite modularizar — cria sub-fluxos reutilizáveis (ex.: "onboarding básico") e chama eles de múltiplos workflows principais.

Quando usar
Caso
Modularização
Sub-fluxo "Onboarding" chamado de 5 fluxos diferentes.
Caso
Reuso
Lógica de "enviar boas-vindas" em um só lugar.
Caso
Organização
Fluxos grandes divididos em pedaços gerenciáveis.
Configurações principais

Workflow destino, dados a passar (via custom values).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Call Workflow · Sub-fluxo de Onboarding
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag Added · Cliente Novo
clique para ver ↗
🔗
Action · Ferramenta Interna
Call Workflow
WorkflowOnboarding Básico · Reutilizável
clique para ver ↗
#
Action · Contatos
Add Tag Pós-Onboarding
Clique em cada bloco pra ver a configuração
11
Ação

Adicionar a Workflow

Add to Workflow
O que esta ação faz

Adiciona contato a outro workflow (começa executar). Diferente de Call — não espera terminar, dispara paralelo.

Quando usar
Caso
Múltiplos fluxos simultâneos
Novo lead → adiciona a "Nurture" + "Scoring" paralelos.
Caso
Trigger encadeado
Fim de fluxo A → inicia fluxo B sem bloquear.
Caso
Ramificação
If/Else → adiciona a fluxo A ou B.
Configurações principais

Workflow destino.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Add to WF · Fluxos Paralelos
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Lead Captured
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Add to Workflow
WFNurture Email
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Add to Workflow
WFLead Scoring
Clique em cada bloco pra ver a configuração
12
Ação

Remover de Workflow

Remove from Workflow
O que esta ação faz

Remove contato de outro workflow em execução. Útil pra parar sequências quando cliente converte — evita continuar mandando "compre agora" pra quem já comprou.

Quando usar
Caso
Cliente comprou
Remove de fluxos de venda ativos.
Caso
Opt-out
Descadastrou → remove de todos marketing.
Caso
Mudou de tier
Virou VIP → remove de fluxos de tier básico.
Configurações principais

Workflow(s) específico(s) OU "todos os workflows".

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Remove from WF · Cliente Converteu
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Opportunity Won
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Remove from Workflow
WFNurture · Lead Frio
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Remove from Workflow
WFRe-engagement · 30d
Clique em cada bloco pra ver a configuração
13
Ação

Remove from Current Workflow

Remove from Current Workflow
O que esta ação faz

Remove contato do workflow ATUAL (onde a ação está rodando). Funciona como "abortar" o próprio fluxo no meio — evita continuar execução.

Quando usar
Caso
Condição de parada
If cliente responder → para fluxo atual aqui.
Caso
Cancelar sequência
Meta atingida → sai antes de terminar todos passos.
Configurações principais

Sem configurações.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Abort Current · Parar Sequência
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag Nurture
clique para ver ↗
@
Action · Comunicação
Send Email 1
clique para ver ↗
?
Action · Lógica
If respondeu?
TRUESai do fluxo
clique para ver ↗
🛑
Action · Ferramenta Interna
Remove Current WF
Clique em cada bloco pra ver a configuração
14
Ação

Jump to Action

Jump to Action
Avançado
O que esta ação faz

Pula pra ação específica no mesmo workflow. Cria loops ou saltos não-lineares. Usar com cuidado — pode criar loops infinitos se mal configurado.

Quando usar
Caso
Loop condicional
Se condição → volta pra ação X; senão → continua.
Caso
Retry logic
Falhou → volta e tenta de novo.
Caso
Branches complexos
Múltiplas rotas convergem/divergem.
Configurações principais

Ação destino dentro do workflow.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Jump · Retry Logic
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Webhook Failed
clique para ver ↗
Action · Temporização
Wait 5min
clique para ver ↗
🔗
Action · Envio de Dados
Retry Webhook
clique para ver ↗
Action · Ferramenta Interna
Jump to Action
DestinoWait 5min
Clique em cada bloco pra ver a configuração
15
Ação

Stop Workflow

Stop Workflow
⚠ Global
O que esta ação faz

Para o workflow inteiro pra TODOS os contatos que estão nele. Diferente de Remove (só um contato) — isso é switch global.

Quando usar
Caso
Erro crítico detectado
Automação disparou bug → para tudo.
Caso
Campanha encerrada
Black Friday acabou → para fluxo.
Caso
Manutenção
Precisa ajustar → para até ficar pronto.
Configurações principais

Sem configurações. Afeta todos os contatos no workflow.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Stop · Kill Switch Emergencial
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag · KILL SWITCH
Acionado porAdmin manual
clique para ver ↗
🛑
Action · Ferramenta Interna
Stop Workflow
EfeitoPara pra TODOS
Clique em cada bloco pra ver a configuração
16
Ação

Restart Workflow

Restart Workflow
O que esta ação faz

Reinicia execução do workflow desde o começo pro contato. Útil quando lógica requer recomeçar sequência (ex.: cliente voltou depois de inativo).

Quando usar
Caso
Cliente reativou
Voltou após 6 meses → reinicia nurture.
Caso
Novo ciclo
Renovação → reinicia sequência de engajamento.
Caso
Reset de stage
Voltou de "Lost" → reinicia pipeline.
Configurações principais

Sem configurações.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Ferramentas Internas/ Restart · Cliente Voltou
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger
Tag Added · Reativado
clique para ver ↗
🔄
Action · Ferramenta Interna
Restart Workflow
ReiniciaDo começo
Clique em cada bloco pra ver a configuração